佛罗里达州高速铁路二期项目

　　一、项目优势

　　1. 该项目将建成美国佛罗里达州第一条高速铁路。

　　2. 该项目被列入美国总统奥巴马高速铁路发展规划中，将是全美高速铁路界的领头羊。

　　3. 该项目是美国首家私人持有、营运、维护的城际高速铁路，获得美国佛州政府支持。建成后全长378公里，停靠佛州东海岸著名旅游景点及交通要道迈阿密站、劳德代尔堡站、西棕榈滩站，以及奥兰多站。

　　4. 该项目不是新建项目，是在原有货运铁路基础上的改造项目。

　　5. 该项目是美国目前排名第一的CanAm基金第48个项目，携前47个项目的成功经验再创行业佳绩!

　　6. 该项目已经获得美国移民局I-924批准，将大大缩短审理时间，为EB-5申请人减少排期风险。是目前少见的持有I-924批准的EB-5在售项目。

　　7. 该项目担保品以200%资产抵押。

　　8. 该项目借款方在EB-5贷款未还清前，不得分配利益给股东。

　　9. 该项目的承包商及设计建造团队出具完工保证书。

　　10.该项目荣获美国EB-5投资移民优质项目大奖。

　　二、项目背景

　　1892 年佛罗里达州东海岸重要开发先驱Henry Flagler 建立佛州东海岸第一条铁路，创立Florida East Coast Industries。

　　2000 年佛罗里达州宪法修订应建设连结五个主要城市的高速铁路。

　　2009 年美国奥巴马总统宣布高速铁路战略规划，揭示未来25 年内美国高速铁路运输的蓝图。

　　2014 年Florida East Coast Industries 子公司All Aboard Florida 循着先人脚步，兴建佛州第一条高速铁路。

　　佛罗里达州是全美人口总数的第三大州，预估2030 年会有600 万名以上的新增人口迁居到佛州。随着人口增加，商业活动将持续扩张，对于更多交通运输方式和相应商业契机的需求也会随之增加。高铁车站的周边兴建规划得当，也将带动新商圈的发展以及更多附加值，沿线地价的增值也会为佛罗里达州带来经济的繁荣，也为美国高铁事业开启另一个新纪元。佛罗里达州有4 个重要的城市：

　　1.世界知名避暑胜地——迈阿密

　　2.加勒比海高级邮轮出发地——劳德代尔堡

　　3.美国北方居民到南方置产首选地——棕梠滩

　　4.迪斯尼乐园所在地——奥兰多。

　　每年约有5,000 万名以上游客前往佛罗里达州旅游，并将取代纽约州成为美国人口总数第三大的州。而上述这四个城市也是佛罗里达州的主要居住城市及旅游观光城市，佛罗里达州高速铁路的快速载运量将在这里发挥最大效果。

　　佛罗里达州的高速铁路设施将会成为美国高速铁路界的领头羊。这条横穿四大东海岸城市的铁路，将如同传奇般的美国66 号公路一样，见证美国的生活，其历史价值，不只是段铁路史，也会成为美国现代化的缩影。

　　三、美国高铁项目速览

　　1)资金机构

　　美国高铁项目[1]总投资13.27 亿美元(未包含奥兰多站)

　　第一期EB-5 贷款金额: 1 亿550 万美元

　　第一期投资人数: 211 人

　　预期创造总就业数: 7,923

　　借款年利：2.75%

　　EB-5 贷款：3 亿美元(总计600 位EB-5 投资人)

　　建筑贷款：4.05 亿美元

　　动车组厂商融资(西门子贷款)：1 亿美元

　　FECI 股本(借款方母公司)：1.383 亿美元

　　土地和铁路走廊成本：3.835 亿美元

　　2)地理位置

　　美国佛罗里达州

　　区域中心：CanAm Florida Regional Center

　　项目简介：AAF 公司正在开发一条迈阿密(Miami)至奥兰多(Orlando)的跨城市城际客运高速铁路，全长378 公里;高速铁路南段共三个高铁车站迈阿密站(Miami)、劳德代尔堡站(Fort Lauderdale)和西棕榈滩站(West Palm Beach)长108 公里。

　　约19 英亩的土地将开发成约350 万平方英尺的"转运开发区"，其中涵盖酒店、零售商场、办公/商业以及住宅大楼。

　　借款方：AAF(All Aboard Florida Mezzanine Holdings,LLC)-美国首家私人持有、运作、维护的城际高速铁路公司，其持有该高速铁路322 公里的铁路路权。

　　借款方母公司：FECI(Florida East Coast Industries,LLC)-佛州最老牌和最大的企业体之一，其子公司在佛州境内持有、建造、管理超过2900 万平方英尺的房地产开发案，以及完成2900 英亩以上的商业开发案基础建设。

　　3)就业人数创造

　　经济咨询企业Real Estate Research Consultants 评估佛州高铁方案工程对当地、佛州和区域经济所产生的影响(“经济影响评估报告”)，该报告显示，预估佛州高铁方案南段工程完成时，将创造7923 个符合移民标准的工作，每位投资人约分配13 个就业机会，高于移民局EB-5 对有限合伙人的创造工作数量要求。

　　4)还款担保

　　· 借款方开具本票担保5 年还款;

　　· 担保品为超过EB5 借款额的200%的资产抵押;

　　· 借款方在贷款未还款前，不得分配利益所得给股东;

　　· 方案承包商及设计建造团队并提出完工保证。

　　5)监管银行

　　资产：3,710 亿美元2013 年总净收益：196.02 亿美元员工：67,000 人以上

　　总部：明尼苏达州Minneapolis 市

　　排名：全美第五大金融控股公司银行

　　服务分支：全美3,083 个办事处，美国25 个州内设有4,878 个ATMs

　　历史：1863 年设立，企业规模是经过一连串的金融并购而获致。主要包括1977 年和First Bank System 合并，2000 年再和Firstar Bank 合并。Firstar 本身在1999 年并购了Star Bank 和Mercantile Bancorporation。最近的一次大型并购是2006 年9 月4 日正式和Wachovia Bank, National Association 的企业信托部门的合并。

　　四、项目综合优势

　　1)响应美国战略规划，项目安全性高：奥巴马高速铁路规划，将缓解佛州交通拥塞问题，并将在未来八年，产生直接经济效益64 亿美元;至2021 年，联邦、佛州、当地政府税收6.53 亿;至2021年，本项目将额外创造5000 个就业机会;

　　2)资金安全性高：借款方开具本票担保5 年还款，且担保品为超过EB5 借款额的200%的本项目资产抵押;

　　3)就业超移民局要求：每位投资人约分配13 个就业机会，高于移民局EB-5 对有限合伙人的创造工作数量要求，有大约30%的就业盈余。